張經(jīng)理
中國增長(cháng)速度最快的電池制造商——寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(CATL)的總部坐落于寧德市的邊緣，距這里不遠處便是魚(yú)塘和一條街道，街上遍布農民工經(jīng)常光顧的廉價(jià)面館和修車(chē)鋪。在這座龐大工廠(chǎng)內部，電池部件在自動(dòng)傳送帶上默默地移動(dòng)。墻上的標語(yǔ)鼓勵工人不要浪費材料和時(shí)間，為了他們的安全起見(jiàn)，也不要沉迷于“不必要的彎曲”。
這座工廠(chǎng)看上去與遍布中國各地的眾多工廠(chǎng)沒(méi)什么不同。但估值115億美元的該公司絕非等閑之輩。它將成為一家國家冠軍企業(yè)，相當于中國的松下(Panasonic)；成為北京方面雄心勃勃計劃的一個(gè)關(guān)鍵部分，目的是改寫(xiě)全球電池市場(chǎng)版圖，利用來(lái)自電動(dòng)車(chē)的日益增長(cháng)的需求。
CATL市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監楊琦(NeillYang)說(shuō)：“我們希望成為一家龍頭企業(yè)，就像帶動(dòng)整個(gè)供應鏈的火車(chē)頭。”他的辦公室俯瞰著(zhù)不少起重機和混凝土攪拌車(chē)，它們正在建造可容納2萬(wàn)名員工的宿舍樓和辦公樓。
根據高盛(Goldman Sachs)的數據，CATL去年的電池產(chǎn)能為7.6吉瓦時(shí)(GWh)。該公司表示，計劃到2020年將產(chǎn)能提升至超過(guò)“超級工廠(chǎng)”(gigafactory)——特斯拉汽車(chē)(Tesla Motors)與松下的合資公司，今年1月在內華達州投產(chǎn)，預計將成為美國最大電池生產(chǎn)商。那將使CATL有可能成為全球最大的電池企業(yè)。
在激進(jìn)的政府政策（從為電動(dòng)車(chē)提供補貼到限制外國競爭對手）的支持下，中國電池企業(yè)正開(kāi)始主導行業(yè)，而該行業(yè)過(guò)去30年一直由韓國和日本電池制造商（如為特斯拉汽車(chē)制造電源電芯的松下）引領(lǐng)。
不久前，中國政府呼吁國內電池企業(yè)到2020年將電動(dòng)車(chē)電池產(chǎn)能提升一倍，鼓勵它們到海外投資建廠(chǎng)。隨著(zhù)汽車(chē)制造商加大對電動(dòng)車(chē)的投入，鋰離子電池至少在未來(lái)10年將是一項關(guān)鍵技術(shù)，從而創(chuàng )建一個(gè)巨大市場(chǎng)。據高盛估計，到2025年這個(gè)市場(chǎng)將價(jià)值400億美元，并由中國主導。
2017全球展望 中國努力實(shí)現能源自給自足
巴特勒：中國對可再生能源的投資規模表明，兩個(gè)政策目標在推動(dòng)能源戰略：打造現代化經(jīng)濟，及降低對進(jìn)口依賴(lài)。
“超越日韓企業(yè)并非易事，”楊琦說(shuō)，“但我們認為，未來(lái)10年期間，最終可能只會(huì )剩下10家鋰電池生產(chǎn)商，實(shí)力最強的3家將占有60%的市場(chǎng)。”
自2012年以來(lái)，中國支出了數十億元人民幣補貼國內電動(dòng)車(chē)制造商，將總部位于深圳的比亞迪(BYD)打造成了全球最大的電動(dòng)汽車(chē)和客車(chē)制造商，市值達187億美元。沃倫·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)擁有比亞迪大約10%股份。在提振供應的同時(shí)，中國也在創(chuàng )造需求：到2020年，預計電動(dòng)車(chē)保有量將從現在的100萬(wàn)輛增長(cháng)至500萬(wàn)輛。
中國發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)的戰略讓人聯(lián)想起10年前中國發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)走過(guò)的道路。麥肯錫(McKinsey)前亞洲區董事長(cháng)歐高敦(Gordon Orr)稱(chēng)，中國通過(guò)降低成本和使價(jià)格下降70%，主導了太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)，如今在電池領(lǐng)域也可能取得這樣的成就。這將使電動(dòng)車(chē)更有競爭力（電池占電動(dòng)車(chē)總成本多達一半），但這也可能意味著(zhù)亞洲其他地區、美國和歐洲的電池制造商將失去大量市場(chǎng)份額。
“我們知道（太陽(yáng)能行業(yè)）的結局。中國得到了它想要的最終結果，但這一過(guò)程伴隨著(zhù)巨額的價(jià)值摧毀，”歐高敦說(shuō)，“我的確看到了電池行業(yè)正在走上同一條路徑的特征，但無(wú)法預測是CATL還是其他企業(yè)能笑到最后。”
用于每個(gè)電子設備
自1981年索尼(Sony)實(shí)現鋰離子電池商業(yè)化后，這種電池徹底改變了消費電子市場(chǎng)。從隨身聽(tīng)(Walkman)到iPhone，它們成了日常生活中所有電子設備的中心部件。如今，它們勢必將在交通領(lǐng)域扮演同樣重要的角色，幫助人類(lèi)減輕對石油的依賴(lài)。
自上世紀80年代以來(lái)，電子工業(yè)的電池生產(chǎn)一直由韓國和日本企業(yè)主導，但中國已經(jīng)趕上來(lái)。高盛的數據顯示，2013年，中國超越韓國，成為全球最大電子設備鋰電池供應國。一年后，隨著(zhù)中國電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始起飛，這種領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。2016年，中國售出了50.7萬(wàn)輛純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車(chē)，比上一年增長(cháng)50%。
研究機構伯恩斯坦(Bernstein)整理的數據顯示，雖然松下仍是全球最大的電動(dòng)車(chē)電池供應商，但中國的比亞迪和CATL緊隨其后。
“日本人發(fā)明了它，韓國人尋求擴大生產(chǎn)規模，而中國人最終占據了主導地位，因為市場(chǎng)最終是在中國，”基金管理公司霸菱(Barings)環(huán)球資源板塊股票主管鄧肯·古德溫(Duncan Goodwin)表示，“我們將看到由中國和中國的需求推動(dòng)的制造能力顯著(zhù)提升。”
根據彭博新能源財經(jīng)(Bloomberg New Energy Finance)的數據，如果中國電池企業(yè)實(shí)現各自的目標，到2020年它們將擁有生產(chǎn)121吉瓦時(shí)電池的產(chǎn)能。相比之下，特斯拉的超級工廠(chǎng)明年達到滿(mǎn)負荷生產(chǎn)能力時(shí)的目標產(chǎn)能為35吉瓦時(shí)。1吉瓦時(shí)可以驅動(dòng)4萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)行駛100公里。
倫敦Benchmark Mineral Intelligence負責人西蒙·穆?tīng)査?Simon Moores)表示：“中國企業(yè)正在大規模提升它們的產(chǎn)能，以便主宰這一市場(chǎng)。”
走投無(wú)路的外國公司
2015年，在華東的南京市，韓國LG化學(xué)(LG Chem)開(kāi)設了一家電池廠(chǎng)。同年，三星SDI(Samsung SDI)也跟著(zhù)在華中的西安建起一家電池廠(chǎng)，并宣布該公司將“在世界最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)打下立足之地”。一年后，中國政府公布了一份允許在中國供應電池的企業(yè)名單。沒(méi)有一家外國公司包括在內。
此外，中國政府去年底發(fā)布的行業(yè)指引草案稱(chēng)，電動(dòng)車(chē)電池制造商必須在中國至少擁有8吉瓦時(shí)的產(chǎn)能，才有資格獲得補貼——只有比亞迪和CATL滿(mǎn)足這一標準。
“中國一邊設法獲取世界級外國電池技術(shù)，一邊保持總體的所有權和控制權，”位于香港的鄧恩汽車(chē)(Dunne Automotive)的邁克·鄧恩(Michael Dunne)說(shuō)，“中國一直在精心栽培本國的電池冠軍企業(yè)，同時(shí)利用審批程序擋住外國公司。”
比亞迪尤其受益于政府支持。中國曾為使用鋰-鐵磷酸鹽(LFP)電池的電動(dòng)客車(chē)提供補貼，而只有比亞迪使用這種類(lèi)型的電池，由于其容量太低，許多外國制造商都不采用。其結果是，根據麥格理(Macquarie)的數據，比亞迪去年銷(xiāo)售了1.1萬(wàn)輛電動(dòng)客車(chē)，而其2013年的電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量幾近于零。一位國際大宗商品交易員表示：“（中國）量身定做的補貼計劃就是為了確保三星或LG化學(xué)得不到任何補貼。”
要讓電動(dòng)車(chē)充一次電行駛更遠，對電池而言，關(guān)鍵是能量密度。伯恩斯坦的分析師們表示，就目前而言，在掌握提供更大能量密度的技術(shù)方面，中國落后于韓國電池制造商。伯恩斯坦稱(chēng)，電池市場(chǎng)的領(lǐng)跑者包括LG化學(xué)、三星SDI、SK Innovation及松下，“中國供應商在追趕”。
“因為中國企業(yè)有人為的政府保護，它們能夠在規模上超過(guò)韓國企業(yè)，”伯恩斯坦分析師馬克·紐曼(Mark Newman)說(shuō)，“它們在技術(shù)上仍落后幾年，但它們的規模正讓它們縮小這種差距。”
增加電池一次充電可以存儲的電量將是至關(guān)重要的。但美國外交關(guān)系協(xié)會(huì )(Councilon Foreign Relations)能源安全專(zhuān)家VarunSivaram表示，這需要不斷創(chuàng )新。
“在電動(dòng)車(chē)這一行，如果不斷降低成本，但不提升性能，就會(huì )觸及一個(gè)極限——這種車(chē)太貴，因為能量密度不夠高，”Varun Sivaram說(shuō)，“我認為，（中國企業(yè)）將不會(huì )笑到最后。未來(lái)需要更高能量密度的電池，擁有下一代技術(shù)的制造商才會(huì )勝出。”
獲取原料
對外國電池制造商而言，比得不到補貼或遭遇種種障礙更令它們擔憂(yōu)的，是中國電池制造商相比特斯拉等競爭對手的最大優(yōu)勢：獲取原料。過(guò)去一年，中國企業(yè)對鋰離子供應鏈連連出手，買(mǎi)下鈷、鋰等礦業(yè)資產(chǎn)以降低成本。
今年，中國最大鋰生產(chǎn)商之一——贛鋒鋰業(yè)收購了阿根廷一個(gè)鋰項目19.9%的股份。去年，天齊鋰業(yè)(Tianqi Lithium)收購了智利SQM公司2.1%的股份，后者是全球最大的鋰生產(chǎn)商。
在鈷方面也一樣，去年，中國地方政府參股的洛陽(yáng)鉬業(yè)(China Molybdenum)斥資26.5億美元收購了剛果民主共和國的Tenke銅鈷礦。根據Investec的數據，該礦是世界鈷儲量最大的礦之一，可以保證這種關(guān)鍵電池材料未來(lái)幾十年的供應安全。鈷交易員稱(chēng)，Tenke的大部分鈷供應可能被運回中國，中國的鈷價(jià)自去年10月以來(lái)翻了一倍。
匯豐(HSBC)的分析師們表示，中國企業(yè)還可能擾亂電池材料供應鏈，導致價(jià)格下跌。“中國促進(jìn)國內電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的積極努力，將加速地方產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統的擴張，”他們說(shuō)。
在寧德，CATL稱(chēng)公司研發(fā)部門(mén)擁有1000名員工。該公司擁有2000余項電池相關(guān)專(zhuān)利，而高盛的分析師們1月表示，預計該公司將“在產(chǎn)品質(zhì)量上趕上全球同行”。
今年早些時(shí)候，瑞典國家電動(dòng)車(chē)公司(NEVS)與CATL簽署了一項電池供應協(xié)議，前者于2012年收購了破產(chǎn)的汽車(chē)制造商薩博(Saab)。
“中國政府有一份獲批的電池制造商名單，如果不選擇其中某家，就不會(huì )被允許在中國市場(chǎng)申請補貼，”NEVS的研發(fā)總監安德斯·比約恩貝里(Anders Bjornberg)表示，“CATL同樣能夠與日韓企業(yè)競爭，這并不意味著(zhù)我們接受了次優(yōu)選擇。這是在中國的最佳選擇。”
楊琦表示，CATL的首要目標是服務(wù)國內客戶(hù)，而非出口全球市場(chǎng)。
但CATL掩飾不了其全球雄心。楊琦承認，該公司希望與特斯拉合作，也一直在與通用汽車(chē)(General Motors)接洽，而現有客戶(hù)包括大眾(Volkswagen)和寶馬(BMW)。今年1月，CATL收購了芬蘭汽車(chē)供應商瓦爾麥特汽車(chē)(Valmet Automotive)22%的股份。CATL還打算在歐洲建一家工廠(chǎng)。這“不是一個(gè)遙遠的前景，”楊琦說(shuō)。
競爭對手：日本準備為一場(chǎng)輸不起的競爭而戰
舉目2017年的全球電池市場(chǎng)——技術(shù)變化、新對手崛起以及日趨激烈的競爭——會(huì )讓日本回憶起過(guò)去20年的工業(yè)史和各種尷尬瞬間。
日本眼睜睜地看著(zhù)本國在半導體、電視機、白色家電、手機甚至高鐵領(lǐng)域的主導地位被韓國、中國及其他地區的競爭對手先是一點(diǎn)點(diǎn)蠶食，然后是重創(chuàng )。但是供應鏈上每個(gè)人的箴言是，電池是日本告訴自己“輸不起”的一場(chǎng)角力。
除了北京方面高調支持國內電池行業(yè)外，鋰專(zhuān)家們表示，日本的緊迫感有很大一部分源于假設鋰市場(chǎng)的格局即將發(fā)生根本變化：電池就要超過(guò)這種金屬的其他所有工業(yè)用途，成為主要需求來(lái)源。在企業(yè)層面，參與近期電池供應鏈交易的律師們表示，日本的決心加速了資產(chǎn)出售、并購以及合資公司的成立。
宇部興產(chǎn)(Ube Industries)、住友(Sumitomo)及Central Glass等高性能材料企業(yè)，正在亞洲各地大舉投資于新的電池生產(chǎn)能力。其他企業(yè)，如村田制作所(Murata Manufacturing)，正在推進(jìn)并購。今年7月，村田制作所預計將完成對索尼電池業(yè)務(wù)的收購，然后將致力于與三星電子(Samsung Electronics)達成一項供應協(xié)議。
特朗普政府撕毀《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(TPP)之舉加劇了日本的恐慌感覺(jué)。生產(chǎn)商稱(chēng)，該協(xié)議本來(lái)有望令日本電池工業(yè)受益，日本原本已經(jīng)開(kāi)始在越南投資于電池產(chǎn)能，以為可以讓產(chǎn)品行銷(xiāo)美國和加拿大。
